深圳证券交易所上市审核委员会2023年第67次审议会议于昨日召开,审议结果显示,宝武碳业科技股份有限公司(以下简称“宝武碳业”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第217家企业。(其中,上交所和深交所一共过会178家,北交所过会39家)。 宝武碳业的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人分别为张干、黄凯;华宝证券股份有限公司,孔珊珊,张志孟。这是华宝证券今年保荐成功的第0.5单IPO项目;这是中信证券今年保荐成功的第29.5单IPO项目。 此前,1月3日,中信证券保荐的南京莱斯信息技术股份有限公司过会;1月11日,中信证券保荐的广州必贝特医药股份有限公司过会;1月12日,中信证券保荐的西安新通药物研究股份有限公司过会;1月13日,中信证券保荐的北京博华信智科技股份有限公司过会;1月17日,中信证券保荐的杭州景杰生物科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的苏州珂玛材料科技股份有限公司过会;2月2日,中信证券保荐的福建海通发展股份有限公司过会;3月13日,中信证券、中航证券保荐的中信金属股份有限公司过会,中信证券、西部证券保荐的陕西能源投资股份有限公司过会,中信证券保荐的柏诚系统科技股份有限公司、浙江海森药业股份有限公司过会;3月14日,中信证券保荐的常州长青科技股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的苏州鸿安机械股份有限公司过会;3月24日,中信证券保荐的山西锦波生物医药股份有限公司过会;4月14日,中信证券保荐的杭州衡泰技术股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的北京博科测试系统股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的宏工科技股份有限公司过会;5月18日,中信证券保荐的湖北平安电工科技股份公司过会;5月25日,中信证券保荐的湖北宏裕新型包材股份有限公司过会;6月1日,中信证券保荐的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司、上海思客琦智能装备科技股份有限公司过会;6月8日,中信证券保荐的江苏容汇通用锂业股份有限公司过会;6月15日,中信证券保荐的江西省江铜铜箔科技股份有限公司过会;6月30日,中信证券保荐的浙江雅虎汽车部件股份有限公司过会;7月14日,中信证券保荐的合肥雪祺电气股份有限公司过会;7月20日,中信证券保荐的广州环投永兴集团股份有限公司过会;8月4日,中信证券保荐的广东宏石激光技术股份有限公司过会;8月15日,中信证券保荐的上海合晶硅材料股份有限公司过会;8月23日,中信证券保荐的浙江众鑫环保科技集团股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)。此外,5月9日,中信证券保荐的思必驰科技股份有限公司被否。 宝武碳业主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售,以及焦炉煤气净化服务等业务。 截至招股说明书签署日,宝钢股份直接持有宝武碳业71.78%的股份,是宝武碳业的控股股东。截至2022年12月31日,中国宝武直接持有宝钢股份43.24%的股份,同时通过全资子公司武钢集团有限公司持有宝钢股份13.39%的股份,通过控股子公司华宝信托有限责任公司持有宝钢股份0.34%的股份,通过控股子公司太原钢铁(集团)有限公司持有宝钢股份5.32%的股份,为宝钢股份控股股东。中国宝武可以通过宝钢股份控制宝武碳业71.78%的表决权。同时中国宝武持有马钢集团51%股权,系马钢集团控股股东,中国宝武可以通过马钢集团控制宝武碳业8.22%的表决权。综上所述,中国宝武可以通过宝钢股份及马钢集团间接控制宝武碳业合计80%的表决权。国务院国资委持有中国宝武90%的股权,为宝武碳业的实际控制人。 宝武碳业本次拟在深交所创业板发行的股票数量不超过250,000,000股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),拟募集资金301,221.44万元,用于湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目、兰州10万吨负极材料项目、补充流动资金。 上市委会议现场问询的主要问题 1.关联交易问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人关联采购金额分别为275,257.76万元、472,161.49万元、766,975.47万元,占当期营业成本比例分别为51.36%、50.35%、54.89%;关联销售金额分别为101,452.40万元、98,344.52万元、124,400.68万元,占当期营业收入比例分别为17.74%、9.25%、8.14%。请发行人:(1)结合原材料供应合作模式、关联采购原材料金额占同类原材料采购金额比例等情况,说明发行人原材料采购是否存在对关联方的重大依赖,是否影响业务独立性;(2)说明关联交易的必要性、合理性和公允性,以及未来为减少关联交易的具体措施和预期效果。同时,请保荐人发表明确意见。 2.经营业绩问题。根据发行人申报材料,2023年1至6月,发行人营业收入预计较2022年同期下降13.55%至10.79%,扣非后归母净利润预计较2022年同期下降79.79%至74.73%。请发行人:结合主要产品销量及售价、原材料市场价格波动、存货减值损失等情况,说明2023年上半年利润大幅下滑的原因,相关不利因素是否消除,经营业绩是否存在进一步下滑风险,发行人持续经营能力是否发生重大不利变化。同时,请保荐人发表明确意见。 3.碳基新材料业务问题。根据发行人申报材料,发行人2021年起新增碳基新材料业务收入,主要产品包括碳纤维、石墨电极和负极材料。2021年和2022年,碳基新材料业务毛利占主营业务毛利比例分别为28.04%和13.79%。2021年、2022年、2023年上半年,碳基新材料业务毛利率分别为26.25%、11.39%、-9.78%。请发行人:结合产品核心技术、在研项目以及同行业可比公司等情况,说明发行人碳基新材料业务核心技术在行业内的先进性,主要产品是否具备市场竞争力,毛利率是否存在持续下降风险。同时,请保荐人发表明确意见。 需进一步落实事项 无 2023年上交所深交所IPO过会企业一览: 序号公司名称上会日期拟上市地点保荐机构 1南京莱斯信息技术股份有限公司2023/01/03上交所科创板中信证券 2深圳市绿联科技股份有限公司2023/01/06深交所创业板华泰联合 3深圳市睿联技术股份有限公司2023/01/06深交所创业板中信建投 4合肥埃科光电科技股份有限公司2023/01/06上交所科创板招商证券 5广州必贝特医药股份有限公司2023/01/11上交所科创板中信证券 6新疆宝地矿业股份有限公司2023/01/12上交所主板申万宏源 7河北科力汽车装备股份有限公司2023/01/12深交所创业板长江保荐 8成都瑞迪智驱科技股份有限公司2023/01/12深交所创业板国金证券 9苏州百胜动力机器股份有限公司2023/01/12深交所创业板中航证券 10西安新通药物研究股份有限公司2023/01/12上交所科创板中信证券 11山东博苑医药化学股份有限公司2023/01/13深交所创业板中泰证券 12北京博华信智科技股份有限公司2023/01/13深交所创业板中信证券 13浙江托普云农科技股份有限公司2023/01/13深交所创业板国泰君安 14广州安凯微电子股份有限公司2023/01/13上交所科创板海通证券 15机械工业第九设计研究院股份有限公司2023/01/17深交所创业板中信建投 16杭州景杰生物科技股份有限公司2023/01/17深交所创业板中信证券 17深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023/01/18上交所科创板兴业证券 18厦门美科安防科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板东吴证券 19苏州天脉导热科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板安信证券 20广州康盛生物科技股份有限公司2023/01/19深交所创业板民生证券 21上海盛普流体设备股份有限公司2023/01/20深交所创业板海通证券 22苏州珂玛材料科技股份有限公司2023/01/20深交所创业板中信证券 23福建海通发展股份有限公司2023/02/02上交所主板中信证券 24浙江华业塑料机械股份有限公司2023/02/13深交所创业板海通证券 25湖南耐普泵业股份有限公司2023/02/13深交所创业板西部证券 26安徽芯动联科微系统股份有限公司2023/02/13上交所科创板中信建投 27广州明美新能源股份有限公司2023/02/17深交所创业板德邦证券 28成都华微电子科技股份有限公司2023/02/17上交所科创板华泰联合 29江西威尔高电子股份有限公司2023/03/01深交所创业板民生证券 30扬州惠通科技股份有限公司2023/03/03深交所创业板申万宏源 31广东天承科技股份有限公司2023/03/03上交所科创板民生证券 32广东国地规划科技股份有限公司2023/03/09深交所创业板国金证券 33江苏常青树新材料科技股份有限公司2023/03/13上交所主板光大证券 34江西省盐业集团股份有限公司2023/03/13上交所主板申港证券 35中信金属股份有限公司2023/03/13上交所主板中信证券、中航证券 36中重科技(天津)股份有限公司2023/03/13上交所主板国泰君安 37柏诚系统科技股份有限公司2023/03/13上交所主板中信证券 38深圳中电港技术股份有限公司2023/03/13深交所主板中金公司 39陕西能源投资股份有限公司2023/03/13深交所主板中信证券、西部证券 40浙江海森药业股份有限公司2023/03/13深交所主板中信证券 41华纬科技股份有限公司2023/03/13深交所主板平安证券 42南昌矿机集团股份有限公司2023/03/13深交所主板国信证券 43重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023/03/13深交所主板中信建投 44江苏恒尚节能科技股份有限公司2023/03/14上交所主板华泰联合 45浙江万丰化工股份有限公司2023/03/14上交所主板东兴证券 46常州长青科技股份有限公司2023/03/14深交所主板中信证券 47江苏翔腾新材料股份有限公司2023/03/14深交所主板光大证券 48芜湖三联锻造股份有限公司2023/03/14深交所主板安信证券 49上海司南卫星导航技术股份有限公司2023/03/16上交所科创板民生证券 50汕头市超声仪器研究所股份有限公司2023/03/17深交所创业板中国银河 51乔锋智能装备股份有限公司2023/03/17深交所创业板安信证券 52合肥恒鑫生活科技股份有限公司2023/03/21深交所创业板华安证券 53新恒汇电子股份有限公司2023/03/22深交所创业板方正承销保荐 54贵州多彩新媒体股份有限公司2023/03/23深交所创业板中银证券 55苏州鸿安机械股份有限公司2023/03/23深交所创业板中信证券 56浙江华远汽车科技股份有限公司2023/03/27深交所创业板海通证券 57创志科技(江苏)股份有限公司2023/03/27深交所创业板东方投行 58浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023/03/28上交所科创板招商证券 59泰凌微电子(上海)股份有限公司2023/03/28上交所科创板安信证券 60深圳市首航新能源股份有限公司2023/03/31深交所创业板国泰君安 61深圳市强达电路股份有限公司2023/03/31深交所创业板招商证券 62江苏万高药业股份有限公司2023/03/31深交所创业板民生证券 63安徽久易农业股份有限公司2023/03/31深交所创业板国元证券 64浙江小伦智能制造股份有限公司2023/03/31深交所创业板海通证券 65河北一品制药股份有限公司2023/03/31深交所创业板中信建投 66同宇新材料(广东)股份有限公司2023/04/07深交所创业板兴业证券 67四川六九一二通信技术股份有限公司2023/04/07深交所创业板一创投行 68芜湖佳宏新材料股份有限公司2023/04/12深交所创业板长江保荐 69宁波华平智控科技股份有限公司2023/04/12深交所创业板民生证券 70矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2023/04/13深交所创业板招商证券 71大汉软件股份有限公司2023/04/14深交所创业板安信证券 72杭州衡泰技术股份有限公司2023/04/14深交所创业板中信证券 73武汉元丰汽车电控系统股份有限公司2023/04/19深交所创业板中国银河 74宁波福尔达智能科技股份有限公司2023/04/19深交所创业板海通证券 75江苏常友环保科技股份有限公司2023/04/20深交所创业板海通证券 76苏州华一新能源科技股份有限公司2023/04/20深交所创业板国盛证券 77北京博科测试系统股份有限公司2023/04/21深交所创业板中信证券 78国科天成科技股份有限公司2023/04/21深交所创业板国泰君安 79京磁材料科技股份有限公司2023/04/26深交所创业板招商证券 80江西艾芬达暖通科技股份有限公司2023/04/27深交所创业板浙商证券 81浙江科腾精工机械股份有限公司2023/04/27深交所创业板国元证券 82包头天和磁材科技股份有限公司2023/05/11上交所主板申港证券 83江西福事特液压股份有限公司2023/05/11深交所创业板德邦证券 84深圳市联域光电股份有限公司2023/05/11深交所主板中信建投 85宏工科技股份有限公司2023/05/12深交所创业板中信证券 86扬州万方科技股份有限公司2023/05/12深交所创业板招商证券 87华虹半导体有限公司2023/05/17上交所科创板国泰君安、海通证券 88广东德冠薄膜新材料股份有限公司2023/05/18深交所主板招商证券 89湖北平安电工科技股份公司2023/05/18深交所主板中信证券 90苏州众捷汽车零部件股份有限公司2023/05/18深交所创业板天风证券 91深圳市信宇人科技股份有限公司2023/05/18上交所科创板民生证券 92埃索凯科技股份有限公司2023/05/19深交所创业板中信建投 93深圳市鑫信腾科技股份有限公司2023/05/19深交所创业板民生证券 94华勤技术股份有限公司2023/05/23上交所主板中金公司 95浙江荣泰电工器材股份有限公司2023/05/23上交所主板东兴证券 96日日顺供应链科技股份有限公司2023/05/25深交所创业板中金公司、招商证券 97绍兴兴欣新材料股份有限公司2023/05/25深交所主板国盛证券 98浙江夏厦精密制造股份有限公司2023/05/25深交所主板财通证券 99苏州亚德林股份有限公司2023/05/26深交所创业板东吴证券 100中集天达控股有限公司2023/05/26深交所创业板中金公司 101上海众辰电子科技股份有限公司2023/06/01上交所主板中泰证券 102哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司2023/06/01上交所科创板中信证券 103苏州嘉诺环境科技股份有限公司2023/06/01深交所创业板华泰联合 104深圳市麦驰物联股份有限公司2023/06/01深交所创业板华英证券 105上海思客琦智能装备科技股份有限公司2023/06/01深交所创业板中信证券 106慧翰微电子股份有限公司2023/06/01深交所创业板广发证券 107新黎明科技股份有限公司2023/06/02上交所主板华泰联合 108山东泰丰智能控制股份有限公司2023/06/02深交所创业板一创投行 109山东金帝精密机械科技股份有限公司2023/06/07上交所主板国信证券 110广州广钢气体能源股份有限公司2023/06/08上交所科创板海通证券 111江苏恒兴新材料科技股份有限公司2023/06/08上交所主板国泰君安 112江苏容汇通用锂业股份有限公司2023/06/08深交所创业板中信证券 113深圳壹连科技股份有限公司2023/06/08深交所创业板招商证券 114湘潭永达机械制造股份有限公司2023/06/08深交所主板国泰君安 115北京天助畅运医疗技术股份有限公司2023/06/08深交所创业板国信证券 116杭州热威电热科技股份有限公司2023/06/09上交所主板海通证券 117重庆润际远东新材料科技股份有限公司2023/06/09上交所主板长江保荐 118成都正恒动力股份有限公司2023/06/09深交所创业板东吴证券 119西安爱科赛博电气股份有限公司2023/06/14上交所科创板长江保荐 120格兰康希通信科技(上海)股份有限公司2023/06/14上交所科创板招商证券 121吉林省中研高分子材料股份有限公司2023/06/15上交所科创板海通证券 122华电新能源集团股份有限公司2023/06/15上交所主板中金公司、华泰联合 123江西省江铜铜箔科技股份有限公司2023/06/15深交所创业板中信证券 124先正达集团股份有限公司2023/06/16上交所主板中金公司、中银证券 125烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司2023/06/16深交所创业板华泰联合 126苏州湘园新材料股份有限公司2023/06/16深交所创业板民生证券 127厦门渡远户外用品股份有限公司2023/06/16深交所创业板东兴证券 128麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司2023/06/19上交所主板瑞银证券 129浙江国祥股份有限公司2023/06/19上交所主板东方投行 130成都佳驰电子科技股份有限公司2023/06/19上交所科创板华西证券 131无锡盛景微电子股份有限公司2023/06/20上交所主板光大证券 132润本生物技术股份有限公司2023/06/20上交所主板申万宏源 133山东腾达紧固科技股份有限公司2023/06/20深交所主板中泰证券 134东莞长联新材料科技股份有限公司2023/06/20深交所创业板东莞证券 135浙江科峰有机硅股份有限公司2023/06/21深交所创业板国金证券 136肯特催化材料股份有限公司2023/06/28上交所主板国金证券 137江苏天元智能装备股份有限公司2023/06/29上交所主板东海证券 138宁波索宝蛋白科技股份有限公司2023/06/29上交所主板东吴证券 139上海博隆装备技术股份有限公司2023/06/29上交所主板国信证券 140西安鹰之航航空科技股份有限公司2023/06/29深交所创业板一创投行 141安徽古麒绒材股份有限公司2023/06/29深交所主板国信证券 142浙江雅虎汽车部件股份有限公司2023/06/30深交所创业板中信证券 143广州广合科技股份有限公司2023/07/06深交所主板民生证券 144安邦护卫集团股份有限公司2023/07/07上交所主板财通证券 145宏盛华源铁塔集团股份有限公司2023/07/07上交所主板中银证券 146佳源科技股份有限公司2023/07/07深交所创业板海通证券 147江苏金智教育信息股份有限公司2023/07/13深交所创业板广发证券 148上海锦江航运(集团)股份有限公司2023/07/14上交所主板国泰君安 149上海小方制药股份有限公司2023/07/14上交所主板国信证券 150合肥雪祺电气股份有限公司2023/07/14深交所主板中信证券 151北京京仪自动化装备技术股份有限公司2023/07/18上交所科创板国泰君安 152广东欧莱高新材料股份有限公司2023/07/18上交所科创板中金公司 153浙江鼎龙科技股份有限公司2023/07/19上交所主板安信证券 154广州环投永兴集团股份有限公司 2023/07/20上交所主板中信证券 155苏州西典新能源电气股份有限公司2023/07/20上交所主板华泰联合 156上海汽车空调配件股份有限公司2023/07/21上交所主板民生证券 157成都万创科技股份有限公司2023/07/21深交所创业板申万宏源 158北自所(北京)科技发展股份有限公司2023/07/28上交所主板国泰君安 159中航上大高温合金材料股份有限公司2023/07/28深交所创业板中金公司 160通力科技股份有限公司2023/07/28深交所主板华泰联合 161广东宏石激光技术股份有限公司2023/08/03深交所主板中信证券 162北京凝思软件股份有限公司2023/08/03深交所创业板华泰联合 163上海合合信息科技股份有限公司2023/08/04上交所科创板中金公司 164山东键邦新材料股份有限公司2023/08/07上交所主板国泰君安 165成都蕊源半导体科技股份有限公司2023/08/09深交所创业板中金公司 166北京中航科电测控技术股份有限公司2023/08/11深交所创业板中金公司 167广东太力科技集团股份有限公司2023/08/11深交所创业板民生证券 168浙江巍华新材料股份有限公司 2023/08/14上交所主板中信建投 169江苏艾森半导体材料股份有限公司2023/08/14上交所科创板华泰联合 170上海合晶硅材料股份有限公司2023/08/15上交所科创板中信证券 171浙江力聚热能装备股份有限公司2023/08/15上交所主板中信证券 172广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2023/08/17 深交所创业板招商证券 173济南森峰激光科技股份有限公司2023/08/17 深交所创业板民生证券 174包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2023/08/17 深交所创业板华泰联合 175浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2023/08/23上交所主板中信证券 176上海龙旗科技股份有限公司2023/08/23上交所主板华泰联合 177深圳宏业基岩土科技股份有限公司2023/08/24深交所主板招商证券 178宝武碳业科技股份有限公司2023/08/24深交所创业板中信证券、华宝证券 2023年北交所IPO过会企业一览: 公司名称上会日期拟上市地点保荐机构 1山东一诺威聚氨酯股份有限公司2023/01/03北交所东吴证券 2江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023/01/03北交所中信建投 3青矩技术股份有限公司2023/01/19北交所中信建投 4中裕软管科技股份有限公司2023/01/20北交所东吴证券 5重庆市旺成科技股份有限公司2023/02/14北交所国金证券 6烟台民士达特种纸业股份有限公司2023/02/15北交所中泰证券 7江西宁新新材料股份有限公司2023/02/16北交所方正承销保荐 8宁夏巨能机器人股份有限公司2023/02/21北交所开源证券 9山东华阳迪尔化工股份有限公司2023/02/24北交所中泰证券 10广西华原过滤系统股份有限公司2023/02/24北交所国海证券 11河北瑞星燃气设备股份有限公司2023/03/09北交所华西证券 12江苏晟楠电子科技股份有限公司2023/03/13北交所广发证券 13武汉市蓝电电子股份有限公司2023/03/13北交所长江保荐 14平顶山东方碳素股份有限公司2023/03/24北交所开源证券 15山西锦波生物医药股份有限公司2023/03/24北交所中信证券 16江苏易实精密科技股份有限公司2023/03/27北交所金元证券 17河北美邦工程科技股份有限公司2023/03/27北交所中金公司 18西安天力金属复合材料股份有限公司2023/03/31北交所海通证券 19四川科志人防设备股份有限公司2023/03/31北交所华西证券 20威海市天罡仪表股份有限公司2023/04/13北交所民生证券 21湖南惠同新材料股份有限公司2023/05/08北交所中金公司 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